Get to know XP HUB, the new application for advisers of XP Investimentos.
Hub XP: feito para assessores — description
O Hub App XP é o aplicativo exclusivo para assessores da XP Investimentos. Ele reúne as principais ferramentas para você acompanhar seus clientes, analisar carteiras e atuar com mais eficiência no dia a dia da assessoria:
• Posição Consolidada Visualize, em um só lugar, a carteira do cliente, dados cadastrais, saldo em conta e oportunidades de cross sell.
• Envio de Ordens Envie ordens de compra e resgate para seus clientes diretamente do app com segurança e praticidade.
• Notificações Receba alertas relevantes sobre movimentações, vencimentos, aniversários, open finance, e outros dados relevantes da sua base de clientes.
• Evolução Patrimonial e Vencimentos Acompanhe a trajetória do patrimônio dos seus clientes e antecipe conversas com base nos vencimentos da carteira.
• Conta Investimento e Extrato Veja os saldos atualizados e consulte o extrato mensal de forma rápida e prática.
• Envio de Informações Compartilhe a posição consolidada e o histórico em PDF via WhatsApp, e-mail, SMS ou Messenger direto do celular.
• Contato com o Cliente Ligue, envie e-mails ou mensagens por WhatsApp com apenas um toque, direto do perfil do cliente.
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O Hub XP é exclusivo para assessores que atuam com a XP Investimentos. Caso ainda não seja um, saiba mais em: https://institucional.xpi.com.br/assessores/